（适用制造业、外贸行业、实施 / 安装 / 服务行业）本清单在通用资料基础上，进一步细化各行业的核心业务资料、系统对接细节、合规性文件，确保需求无遗漏、实施零返工，同时明确资料提交标准与责任边界。
资料类别 | 具体内容 | 详细要求 | 提交形式 | 用途说明 |
企业主体资质 | 营业执照复印件 | 加盖企业公章，确保在有效期内；若为分公司项目，需提供总公司授权书 | 纸质版（1 份）+ 电子版（PDF 扫描件） | 确认合作主体合法性，用于合同备案、平台账号开通资质审核 |
项目授权委托书 | 明确项目对接人、决策人、财务审批人的姓名、职务、权限范围（如需求确认、方案签字、付款审批），需法定代表人签字 + 公章 | 纸质版（1 份）+ 电子版 | 避免多头对接，明确责任主体 | |
企业组织架构图 | 标注各部门名称、人数、核心岗位（如制造业生产部、外贸部单证组、服务行业工程部） | 电子版（Excel/PPT） | 用于系统权限架构设计、角色分配 | |
项目核心需求 | 项目目标说明书 | 1. 明确业务目标（如 “生产报工效率提升 50%”“外贸订单周期缩短至 7 天”）2. 明确系统目标（如 “替代 Excel 台账”“对接现有 ERP”“移动端工单处理”）3. 明确验收标准（量化指标，非模糊描述） | 电子版（Word） | 作为合同附件，界定项目范围边界 |
现状痛点清单 | 按部门梳理：1. 现有流程（手工 / 系统）的具体步骤2. 痛点（如 “库存数据滞后导致缺货”“报关单填写错误率高”“工单派工无记录”）3. 期望解决方式 | 电子版（Excel） | 精准匹配低代码解决方案，避免功能冗余 | |
项目时间计划 | 明确需求调研截止日、系统上线日、验收截止日，若分阶段实施需标注各阶段里程碑 | 电子版（Excel） | 制定项目实施计划，把控进度 | |
预算与采购需求 | 1. 明确预算范围（含平台 license、定制开发、实施服务、运维费用）2. 明确采购类型（如 “新购平台 + 定制开发”“现有平台二次开发”） | 电子版（Word） | 制定报价方案，匹配预算需求 | |
用户与权限基础 | 系统用户清单 | 按部门 / 岗位统计：1. 用户名、所属部门、角色（如 “生产操作工”“外贸单证员”“服务工程师”）2. 登录方式（PC 端 / 移动端 / 企业微信集成）3. 并发用户数需求 | 电子版（Excel） | 核算平台 license 数量，设计权限矩阵 |
业务模块 | 具体资料 | 详细要求 | 提交形式 | 用途说明 |
生产管理 | 生产工艺流程图 | 1. 标注产品型号、工序名称、工序顺序、加工时长、质检节点2. 明确工序流转规则（如 “合格→下工序，不合格→返工 / 报废”）3. 明确各工序责任岗位（如 “机加工→操作工，质检→质检员”） | 电子版（Visio/PPT） | 搭建生产工单、工序报工、进度跟踪模块 |
BOM 清单与物料编码规则 | 1. 提供产品 BOM 多层结构表（成品→半成品→原材料，含用量、损耗率）2. 明确物料编码规则（如 “成品：CP-XXX，原材料：YL-XXX”）3. 提供物料分类标准（如 “金属材料、塑料件、标准件”） | 电子版（Excel） | 实现 BOM 拆解、物料需求计算、库存联动 | |
生产计划与排程规则 | 1. 排产优先级规则（如 “按订单交期、按客户等级、按产能负荷”）2. 生产计划来源（如 “销售订单→生产计划”“预测订单→备料计划”）3. 产能数据（设备产能、人员班次、工时标准） | 电子版（Word/Excel） | 设计生产计划模块，实现自动排程或手动调整 | |
仓储与物流 | 仓库管理资料 | 1. 仓库布局图（标注库位分区：原材料区、半成品区、成品区、不良品区）2. 库位编码规则（如 “原材料区：YL-01-001”）3. 出入库流程（采购入库、生产领料、成品出库、退货入库的审批节点、单据模板） | 电子版（PPT/Excel） | 搭建仓库管理模块，实现库位精准管理 |
库存基础数据 | 1. 现有库存台账（含物料编码、名称、规格、数量、库位、批次号）2. 安全库存标准（各物料最低库存、最高库存）3. 库存盘点规则（盘点周期、盘点方式） | 电子版（Excel） | 系统初始化数据导入，设置库存预警 | |
设备与质量 | 设备管理资料 | 1. 设备台账（设备编号、型号、归属车间、责任人、采购日期、维护周期）2. 设备点检 / 保养项目清单（如 “每日点检：开机检查、每周保养：润滑油更换”）3. 设备故障代码表（故障类型、处理方式、责任部门） | 电子版（Excel） | 搭建设备点检、保养工单、故障报修模块 |
质量管理资料 | 1. 质检标准文件（IQC 来料检验、IPQC 过程检验、FQC 成品检验的检验项目、合格标准、抽样比例）2. 质检单据模板（检验单、不合格品处理单、返工单）3. 质量追溯规则（如 “按批次追溯、按订单追溯”） | 电子版（Word/Excel） | 搭建质检流程模块，实现质量数据追溯 | |
合规性资料 | 生产合规文件 | 1. ISO9001/ISO14001 等体系认证证书（如有）2. 行业特殊要求（如食品制造业的溯源要求、汽车零部件的 TS16949 要求） | 电子版（PDF 扫描件） | 确保系统符合行业合规标准 |
业务模块 | 具体资料 | 详细要求 | 提交形式 | 用途说明 |
订单管理 | 外贸订单相关资料 | 1. 订单模板（含客户信息、产品明细、数量、单价、贸易术语（FOB/CIF）、付款方式（T/T/L/C）、交货期、港口信息）2. 订单审批流程（如 “业务员→外贸经理→财务→总经理”）3. 客户档案表（客户名称、国别、信用等级、付款条件、合作历史） | 电子版（Excel/Word） | 搭建外贸订单录入、审批、跟踪模块 |
报价管理资料 | 1. 报价单模板（含产品成本、海运费、保险费、利润、报价有效期）2. 报价核算规则（如 “汇率波动调整规则”“批量订单折扣规则”） | 电子版（Excel） | 设计报价管理模块，实现一键生成报价单 | |
单证与报关 | 单证模板清单 | 1. 核心单证模板（形式发票、商业发票、装箱单、提单、报关单、原产地证）2. 单证填写规范（如报关单的商品编码、申报要素、币制） | 电子版（Word/PDF） | 搭建单证自动生成、打印模块，减少填写错误 |
报关与物流资料 | 1. 合作货代 / 物流公司名单（含联系方式、服务航线、运费标准）2. 报关流程（如 “单证准备→报关行申报→海关查验→放行”）3. 物流跟踪规则（如 “提单号查询物流状态”） | 电子版（Excel/Word） | 实现物流信息录入、状态跟踪 | |
结算与退税 | 收付款与退税资料 | 1. 收付款流程（定金比例、尾款支付条件、逾期付款处理方式）2. 出口退税资料（退税税率、申报流程、所需单据清单）3. 费用核算表（海运费、保险费、代理费、银行手续费的分摊规则） | 电子版（Excel） | 搭建收付款台账、退税管理模块 |
合规性资料 | 外贸合规文件 | 1. 进出口权资质证书、海关备案证明（如有）2. 目标国贸易壁垒 / 关税政策（如欧盟 CE 认证、美国 FDA 认证要求） | 电子版（PDF 扫描件） | 确保系统符合外贸合规要求 |
业务模块 | 具体资料 | 详细要求 | 提交形式 | 用途说明 |
工单管理 | 工单相关资料 | 1. 工单类型清单（如 “安装工单、维修工单、巡检工单、维保工单”）2. 工单模板（含报修内容、故障等级、服务 SLA 标准（如 “4 小时响应、24 小时解决”）3. 工单状态流转规则（如 “待派工→已派工→处理中→已完成→客户验收”） | 电子版（Excel/Word） | 搭建工单全生命周期管理模块 |
派工规则资料 | 1. 派工优先级规则（如 “VIP 客户优先、紧急故障优先、就近派工优先”）2. 工程师技能矩阵（姓名、技能资质、服务区域、擅长品类） | 电子版（Excel） | 设计智能派工模块，匹配最优工程师 | |
现场服务 | 现场服务资料 | 1. 服务流程规范（如 “上门前确认→现场服务→填写报告→客户签字→回单归档”）2. 服务单据模板（服务验收单、服务评价表、故障报告）3. 移动端需求（如 “离线工单处理、现场拍照上传、电子签名”） | 电子版（Word/PDF） | 实现移动端服务管理，提升现场效率 |
项目与结算 | 项目管理资料 | 1. 项目立项流程（立项申请→预算审批→项目启动→进度跟踪→验收结算）2. 项目进度节点（如 “设计阶段、实施阶段、培训阶段、验收阶段”） | 电子版（Word） | 搭建项目管理模块，跟踪项目进度 |
结算资料 | 1. 服务费定价标准（如 “按次收费、按项目收费、年度维保套餐收费”）2. 结算流程（如 “工单完成→费用核算→开票申请→客户付款”） | 电子版（Excel） | 搭建费用核算、开票管理模块 | |
合规性资料 | 服务合规文件 | 1. 服务资质证书（如 “机电安装资质、特种设备维修资质”）2. 客户隐私保护要求（如 “客户信息加密存储、服务记录保密”） | 电子版（PDF 扫描件） | 确保系统符合行业服务合规标准 |
若低代码系统需与客户现有系统 / 硬件对接，需提供以下详细资料，避免对接环节返工：
1. 现有系统详细信息清单
1. 系统名称、版本号、部署方式（本地部署 / 云端 SaaS）、开发商、运维负责人联系方式
2. 需对接的具体模块（如 ERP 的库存模块、CRM 的客户模块、财务系统的发票模块）
3. 数据对接方向（如 “ERP 库存数据→低代码系统”“低代码工单数据→财务系统”）
2. 接口与数据库资料
1. API 接口文档：包含接口地址、请求方式（GET/POST）、参数说明、返回格式、调用频率限制、接口权限（账号 / 密钥 / Token）
2. 数据库资料：若为数据库直连，需提供数据库类型（MySQL/Oracle/SQL Server）、表结构、字段含义、数据字典、数据库访问权限
3. 接口测试环境：提供测试服务器地址、测试账号，便于提前调试对接逻辑
3. 硬件设备对接资料（制造业 / 服务行业可能涉及）
1. 设备清单：设备型号、厂商、通信协议（如 MQTT、Modbus、TCP/IP）
2. 设备数据点清单：需采集的设备数据（如 “设备运行状态、温度、压力、产量”）、数据采集频率
3. 硬件对接权限：设备访问 IP、端口、登录账号
1. 精细化权限需求清单
1. 按角色明确操作权限（如 “查看 / 新增 / 编辑 / 删除 / 导出”）、数据权限（如 “只能查看本部门工单、只能查看自己的客户”）
2. 特殊权限需求（如 “管理层查看所有数据但无编辑权限”“财务部门仅查看费用数据”）
3. 权限审批流程（如 “新增角色需管理员审批”“权限变更需提交申请”）
2. 数据安全与合规要求
1. 敏感数据清单（如客户价格、联系方式、财务数据）及加密要求（传输加密 / 存储加密）
2. 数据备份需求（备份频率：每日 / 每周；备份方式：本地 / 云端；备份保留时长）
3. 日志管理要求（操作日志、登录日志的留存时长、审计权限）
4. 行业合规要求（如制造业的工业数据安全要求、外贸行业的海关数据保密要求）
1. 资料提交责任人：客户需指定1 名专职对接人，负责所有资料的收集、整理、提交，避免多部门多头对接。
2. 资料提交时间节点：
1. 通用基础资料：合同签订前3 个工作日提交
2. 行业专属资料：需求调研启动前2 个工作日提交
3. 对接集成资料：系统开发前5 个工作日提交
3. 资料确认流程：
1. 我方收到资料后1 个工作日内出具《资料接收确认单》
2. 双方对资料的完整性、准确性签字确认，作为合同附件
3. 若资料缺失或变更，需提交《资料变更申请单》，双方确认后调整项目计划
我可以帮你把这份详细清单整理成分行业的客户资料准备 Excel 模板，每个行业单独制表，方便你直接发给对应客户，需要吗？
还有更详细的可能吗？
（适用制造业、外贸行业、实施 / 安装 / 服务行业）本清单在之前版本基础上，进一步细化资料颗粒度、填写规范、异常情况处理，明确每类资料的必填 / 选填属性、提交时限、责任主体，同时补充特殊场景资料要求，确保项目需求 100% 落地，规避后期沟通成本。
资料类别 | 具体内容 | 字段级详细要求 | 必填/选填 | 提交形式 | 提交时限 | 责任主体 | 用途说明 |
企业主体资质 | 营业执照复印件 | 1. 含统一社会信用代码、经营范围、法定代表人信息2. 加盖鲜章（电子章需提供电子签章备案证明）3. 有效期剩余≥6 个月 | 必填 | 纸质版（1 份）+ PDF 扫描件（高清） | 合同洽谈首日 | 客户行政部 | 合作主体合法性审核、平台企业认证 |
项目授权委托书 | 1. 包含：委托方（企业全称）、受托方（对接人姓名 / 职务）2. 明确受托权限： □ 需求确认 □ 方案签字 □ 资料提交 □ 付款审批 □ 验收签字3. 法定代表人签字 + 企业鲜章 | 必填 | 纸质版（1 份）+ Word 版 | 合同洽谈首日 | 客户法务部 / 行政部 | 明确对接人权责，避免无权限签字 | |
企业组织架构图 | 1. 标注部门层级（如集团→子公司→车间→班组）2. 标注岗位编制（如生产部：经理 1 人、班组长 5 人、操作工 50 人）3. 标注核心岗位对接人（如采购部对接人：张三，联系方式：XXX） | 必填 | Excel/Visio 版（可编辑） | 合同签订前 3 个工作日 | 客户行政部 | 系统权限架构设计、角色分配、需求调研范围界定 | |
企业信用信息报告 | 1. 近 1 个月内由天眼查 / 企查查 / 央行征信中心出具2. 无经营异常、无严重违法失信记录 | 选填（大额项目必填） | PDF 版 | 合同签订前 3 个工作日 | 客户财务部 | 评估合作风险，尤其是定制开发金额＞50 万项目 | |
项目核心需求 | 项目目标说明书 | 1. 业务目标（量化）： 例：生产报工效率提升 50%、外贸订单差错率降至 0.5% 以内、服务工单响应时间缩短至 2 小时2. 系统目标（功能 + 性能）： 功能：替代 Excel 台账 / 对接 ERP / 移动端工单处理 性能：支持 100 人并发操作、数据查询响应时间＜3 秒3. 验收标准（可量化、可执行）： 例：系统上线后连续 15 天稳定运行、工单处理完成率 100% | 必填 | Word 版（双方可修改批注） | 合同签订前 5 个工作日 | 客户项目负责人 | 作为合同附件，界定项目范围边界，避免需求蔓延 |
现状痛点清单 | 1. 按部门 + 流程维度填写： 例：生产部→领料流程→痛点：手工填单，仓库核对耗时 2 小时 / 单2. 标注痛点频率（如每日发生 / 每周 3 次 / 偶发）3. 标注痛点影响范围（如影响生产进度 / 影响客户回款 / 影响员工效率）4. 标注现有临时解决方案（如安排专人核对 / 加班处理） | 必填 | Excel 版（预设模板） | 合同签订前 5 个工作日 | 客户各业务部门 | 精准匹配低代码解决方案，避免功能冗余 | |
项目时间计划 | 1. 分阶段里程碑： □ 需求调研截止日 □ 方案评审日 □ 系统开发启动日 □ 测试上线日 □ 验收截止日2. 标注里程碑交付物（如需求调研报告 / 方案设计文档 / 测试报告）3. 标注延期处理规则（如延期 1 天扣罚合同金额的 0.1%） | 必填 | Excel 甘特图版 | 合同签订前 3 个工作日 | 双方项目负责人 | 制定项目实施计划，把控进度，明确延期责任 | |
预算与采购需求 | 1. 预算明细： □ 平台 license 费用 □ 定制开发费用 □ 实施服务费 □ 运维费 □ 硬件 / 网络费用2. 采购类型： □ 新购平台 □ 现有平台二次开发 □ 平台 + 硬件集成3. 付款方式偏好： □ 预付款 50%+ 验收款 50% □ 分阶段付款（调研 / 开发 / 验收） | 必填 | Word 版 | 合同洽谈首日 | 客户财务部 | 制定精准报价方案，匹配预算与付款需求 | |
用户与权限基础 | 系统用户清单 | 1. 基础字段：用户名、所属部门、岗位、手机号、邮箱2. 权限维度： □ 操作权限（查看 / 新增 / 编辑 / 删除 / 导出 / 审批） □ 数据权限（本人数据 / 本部门数据 / 全公司数据）3. 终端偏好：PC 端 / 移动端 / 企业微信 / 钉钉集成4. 并发需求：峰值并发用户数 / 日常并发用户数 | 必填 | Excel 版（预设模板） | 需求调研启动前 2 个工作日 | 客户各部门负责人 | 核算 license 数量、设计权限矩阵、配置登录终端 |
业务模块 | 具体资料 | 字段级详细要求 | 必填/选填 | 特殊场景补充 （离散/流程制造） | 用途说明 |
生产管理 | 生产工艺流程图 | 1. 离散制造：标注工序名称、工序时长、设备型号、操作工技能要求、质检标准、返工触发条件2. 流程制造：标注配方比例、反应温度、压力参数、物料投放顺序、批次号生成规则3. 所有工序标注上下游关联关系（如 “冲压→焊接→喷涂”） | 必填 | 流程制造需补充批次追溯流程图 | 搭建生产工单、工序报工、进度跟踪模块，匹配制造类型 |
BOM 清单与物料编码规则 | 1. BOM 层级：成品→半成品→原材料（最多支持 10 层）2. 物料字段：编码、名称、规格型号、单位、用量、损耗率、替代物料、采购提前期3. 编码规则：需明确编码位数 + 含义（如 “CP001：CP = 成品，001 = 序号”）4. 提供禁用物料清单（已淘汰物料，避免系统录入） | 必填 | 汽车零部件制造需补充物料追溯编码规则 | 实现 BOM 拆解、物料需求计算、库存联动、替代料预警 | |
生产计划与排程规则 | 1. 排产优先级： □ 订单交期 □ 客户等级 □ 物料齐套率 □ 设备负荷率2. 计划类型：主生产计划（MPS）/ 物料需求计划（MRP）/ 车间作业计划（SOP）3. 排产约束条件：设备维保时间、人员班次、物料到货时间4. 产能数据：单台设备日产能、单班人员产能、加班产能上限 | 必填 | 多品种小批量生产需补充插单处理规则 | 设计生产计划模块，支持自动排程 / 手动调整 / 插单应急 | |
仓储与物流 | 仓库管理资料 | 1. 仓库布局：分区（原材料区 / 半成品区 / 成品区 / 不良品区 / 保税区）、库位编码（如 “YL-01-001”：YL = 原材料，01 = 货架号，001 = 货位号）2. 出入库流程： 采购入库：供应商送货→质检→入库→台账更新 生产领料：工单申请→审批→领料→库存扣减 成品出库：销售订单→发货单→出库→物流跟踪3. 单据模板：入库单 / 领料单 / 出库单 / 退货单（含签字栏、备注栏） | 必填 | 保税仓库需补充海关监管要求 | 搭建仓库管理模块，实现库位精准管理、出入库流程线上化 |
库存基础数据 | 1. 库存台账字段：物料编码、名称、规格、库存数量、库位、批次号、生产日期、有效期（效期物料必填）2. 安全库存：最低库存、最高库存、补货触发点3. 库存盘点：盘点周期（月度 / 季度）、盘点方式（盲盘 / 复盘）、差异处理规则 | 必填 | 效期物料（如食品 / 化工）需补充效期预警规则 | 系统初始化数据导入、库存预警设置、盘点差异处理 | |
设备与质量 | 设备管理资料 | 1. 设备台账字段：设备编号、型号、厂商、采购日期、归属车间、责任人、维保周期、备件清单2. 点检 / 保养项目： 点检：每日点检项（如开机检查、油温、压力）、合格标准、异常上报流程 保养：一级保养（月度）/ 二级保养（年度）、保养内容、保养责任人3. 设备故障：故障类型（机械 / 电气 / 软件）、故障代码、处理流程、停机损失核算标准 | 必填 | 自动化产线需补充设备联动信号规则 | 搭建设备点检、保养工单、故障报修模块，实现设备全生命周期管理 |
质量管理资料 | 1. 质检标准： IQC（来料）：检验项目、抽样比例（如 AQL 标准）、合格标准、不合格处理（退货 / 让步接收） IPQC（过程）：巡检频次、检验点、首件检验要求 FQC（成品）：全检 / 抽检、检验项目、合格判定标准2. 质检单据：检验单、不合格品评审单、返工单、报废单3. 质量追溯：追溯维度（批次 / 订单 / 操作工）、追溯流程 | 必填 | 汽车 / 电子行业需补充IATF16949/ISO9001 合规要求 | 搭建质检流程模块，实现质量数据追溯、不合格品闭环管理 | |
合规性资料 | 生产合规文件 | 1. 体系认证：ISO9001/ISO14001/IATF16949（复印件加盖鲜章）2. 行业许可：安全生产许可证、特种设备使用登记证（如有）3. 数据合规：工业数据分类分级清单、数据脱敏规则 | 选填（高合规行业必填） | 危化品制造需补充安全生产管控要求 | 确保系统符合行业合规标准，避免数据泄露 / 违规操作 |
业务模块 | 具体资料 | 字段级详细要求 | 必填 / 选填 | 特殊场景补充（进出口 / 跨境电商） | 用途说明 |
订单管理 | 外贸订单资料 | 1. 订单字段：订单号、客户名称、国别、贸易术语（FOB/CIF/EXW）、付款方式（T/T/L/C/D/P）、付款比例（定金 30%+ 尾款 70%）、交货期、港口（起运港 / 目的港）2. 订单审批流程：业务员→外贸经理→财务→总经理3. 订单变更规则：交货期变更 / 产品规格变更 / 客户取消订单的处理流程 | 必填 | 跨境电商需补充平台订单对接规则（亚马逊 / 阿里国际站） | 搭建外贸订单录入、审批、跟踪模块，支持订单变更预警 |
客户档案表 | 1. 客户字段：客户名称、国别、联系方式、信用等级（A/B/C 级）、授信额度、合作年限、历史订单记录2. 客户分类：新客户 / 老客户 / VIP 客户（不同分类对应不同报价 / 付款政策）3. 客户黑名单：禁用客户清单及原因 | 必填 | 海外大客户需补充专属服务条款 | 支撑客户分类管理、信用额度管控、VIP 客户优先处理 | |
单证与报关 | 单证模板清单 | 1. 核心单证： 商业发票：发票号、订单号、客户信息、产品明细、金额、币制、汇率 装箱单：箱号、毛重 / 净重、体积、产品数量、唛头 报关单：商品编码（HS 编码）、申报要素、原产国、报关口岸2. 单证填写规范：必填字段、填写格式（如日期格式：YYYY-MM-DD）、签字盖章要求 | 必填 | 跨境电商需补充电商平台单证模板（如物流面单、申报清单） | 搭建单证自动生成、打印模块，减少填写错误，提升制单效率 |
报关与物流资料 | 1. 货代 / 物流商清单：名称、联系方式、服务航线、运费标准、时效承诺2. 报关流程：单证准备→报关行申报→海关查验（概率 / 触发条件）→放行→结关3. 物流跟踪：提单号 / 运单号获取方式、跟踪节点（装船 / 到港 / 清关 / 派送）4. 异常处理：海关查验扣货 / 物流延误的处理流程 | 必填 | 敏感货物（如电池 / 化妆品）需补充海关监管要求 | 实现物流信息录入、状态跟踪、异常预警 | |
结算与退税 | 收付款与退税资料 | 1. 收付款流程：定金到账→备货→尾款到账→发货→核销2. 汇率管理：汇率来源（中行实时汇率）、汇率锁定规则、汇率波动风险承担方3. 退税资料：退税税率、申报周期、所需单据（报关单、进项发票、外销发票）4. 费用核算：海运费、保险费、代理费、银行手续费的分摊规则（按订单 / 按产品） | 必填 | 信用证付款需补充L/C 条款审核规则 | 搭建收付款台账、退税管理模块，实现费用自动分摊 |
合规性资料 | 外贸合规文件 | 1. 资质证书：进出口权证书、海关备案证明、电子口岸卡（复印件）2. 贸易政策：目标国关税政策、反倾销政策、原产地规则（如 RCEP 优惠税率）3. 数据合规：客户隐私（GDPR）、海关数据保密要求 | 选填（大额外贸订单必填） | 敏感国别贸易需补充出口管制要求 | 确保系统符合外贸合规标准，规避国际贸易风险 |
业务模块 | 具体资料 | 字段级详细要求 | 必填 / 选填 | 特殊场景补充（设备安装 / 售后维保） | 用途说明 |
工单管理 | 工单相关资料 | 1. 工单类型：安装工单 / 维修工单 / 巡检工单 / 维保工单 / 移机工单2. 工单字段：工单号、客户名称、地址、联系人、故障类型、优先级（紧急 / 高 / 中 / 低）、SLA 标准（响应时间 / 解决时间）3. 工单状态流转：待派工→已派工→途中→处理中→待验收→已完成→已归档4. 异常工单处理：超时工单 / 客户取消工单 / 无法解决工单的处理流程 | 必填 | 特种设备安装（电梯 / 锅炉）需补充资质审核规则 | 搭建工单全生命周期管理模块，支持状态跟踪、超时预警 |
派工规则资料 | 1. 派工优先级：VIP 客户优先 / 紧急故障优先 / 就近派工优先 / 技能匹配优先2. 工程师技能矩阵：姓名、技能等级（初级 / 中级 / 高级）、持证情况（如电工证 / 焊工证）、服务区域、擅长品类（如空调 / 电梯 / 机床）3. 派工约束：工程师出勤时间、服务区域范围、最大日工单量 | 必填 | 跨区域服务需补充差旅报销规则 | 设计智能派工模块，匹配最优工程师，减少派工耗时 | |
现场服务 | 现场服务资料 | 1. 服务流程： 上门前：预约客户→准备工具 / 备件→导航到现场 服务中：故障诊断→维修 / 安装→客户确认→拍照留档 服务后：填写服务报告→客户签字→回单归档→费用核算2. 服务单据：服务验收单（含验收标准、客户签字栏）、服务评价表（满意度评分：1-5 星）、故障报告（含故障原因、解决方案）3. 移动端需求：离线工单处理 / 现场拍照上传 / 电子签名 / 备件扫码出库 | 必填 | 高空作业 / 危化品设备服务需补充安全操作规范 | 实现移动端服务管理，提升现场效率，减少纸质单据 |
项目与结算 | 项目管理资料 | 1. 项目立项流程：立项申请（含项目预算、周期、目标）→审批→项目启动→进度跟踪→验收结算2. 项目进度节点：设计阶段（3 天）→实施阶段（10 天）→培训阶段（2 天）→验收阶段（3 天）3. 项目交付物：需求调研报告 / 实施方案 / 培训手册 / 验收报告 | 必填 | 大型项目（金额＞100 万）需补充阶段性验收标准 | 搭建项目管理模块，跟踪项目进度，管控项目风险 |
结算资料 | 1. 服务费定价标准： 按次收费：上门费 + 维修费 + 备件费 按项目收费：项目立项金额 + 变更费用 年度维保：基础服务费 + 上门次数费 + 备件费2. 结算流程：工单完成→费用核算→开票申请→客户付款→核销3. 发票要求：发票类型（专票 / 普票）、税率、开票信息 | 必填 | 大客户需补充月度对账 / 季度结算规则 | 搭建费用核算、开票管理模块，实现结算自动化 |
对接类型 | 具体资料 | 参数级详细要求 | 必填/选填 | 测试标准 | 用途说明 |
系统对接 | 现有系统详细信息 | 1. 系统信息：名称、版本号、部署方式（本地 / 云端）、开发商、运维负责人联系方式、系统运行状态（稳定 / 待升级）2. 对接模块：明确具体功能模块（如 ERP 的库存模块→低代码系统；低代码工单模块→财务系统的发票模块）3. 数据流向：正向（A→B）/ 反向（B→A）/ 双向（A↔B）4. 对接频率：实时对接 / 定时对接（如每日凌晨 2 点） | 必填（有对接需求） | 提供测试环境，确保对接模块可访问 | 明确对接范围，避免对接遗漏 |
API 接口文档 | 1. 接口基础信息：接口名称、接口地址、请求方式（GET/POST/PUT/DELETE）、接口版本、请求头参数（如 Token/Authorization）2. 请求参数：参数名称、类型（String/Int/Date）、是否必填、示例值、参数说明3. 返回参数：参数名称、类型、示例值、参数说明、错误码及含义4. 接口限制：调用频率（如 100 次 / 分钟）、超时时间（如 30 秒）、权限要求 | 必填（API 对接） | 测试接口调用成功率≥99.9%，数据传输准确率 100% | 开发接口对接代码，确保数据互通 | |
数据库对接资料 | 1. 数据库信息：类型（MySQL/Oracle/SQL Server）、版本号、数据库地址、端口号、登录账号 / 密码、权限（只读 / 读写）2. 表结构：表名、字段名、字段类型、主键、外键、字段含义、数据字典3. 数据过滤条件：需同步的数据范围（如近 1 年的订单数据） | 必填（数据库直连） | 测试数据查询 / 写入速度，确保不影响原系统性能 | 实现数据库级数据同步，提升对接效率 | |
硬件设备对接 | 设备清单与协议 | 1. 设备信息：设备型号、厂商、安装位置、设备编号、通信协议（MQTT/Modbus/TCP/IP/OPC UA）2. 数据点清单：数据点名称、数据类型（模拟量 / 数字量）、采集频率（如 1 次 / 秒）、量程范围（如温度：0-100℃）、单位、报警阈值3. 设备权限：设备 IP 地址、端口号、登录账号 / 密码 | 必填（有硬件对接需求） | 测试数据采集准确率 100%，报警响应时间＜1 秒 | 实现设备数据采集、状态监控、报警预警 |
安全类别 | 具体资料 | 详细要求 | 必填 / 选填 | 行业特殊要求 | 用途说明 |
精细化权限需求 | 角色权限矩阵 | 1. 按角色 + 功能 + 数据三维设计： 例：生产操作工→工单模块→只能查看自己的工单→只能新增 / 查看，不能编辑 / 删除2. 特殊权限： □ 超级管理员（所有权限） □ 审计管理员（只读 + 审计权限） □ 临时权限（如项目期间的临时查看权限）3. 权限变更流程：申请→审批→生效→过期自动回收 | 必填 | 金融行业需补充分级授权规则 | 设计系统权限架构，实现最小权限原则 |
数据安全要求 | 敏感数据清单与脱敏规则 | 1. 敏感数据清单：客户联系方式 / 产品价格 / 财务数据 / 设备故障数据2. 脱敏规则： □ 手机号：1381234 □ 价格：¥.00 □ 客户名称：某 XX 公司3. 数据传输安全：采用 HTTPS 协议、数据加密（AES256）4. 数据存储安全：敏感数据加密存储、定期备份、异地灾备 | 必填 | 外贸行业需补充海关数据加密规则 | 确保敏感数据不泄露，符合数据合规要求 |
日志与审计要求 | 日志管理规则 | 1. 日志类型：操作日志（谁在什么时候操作了什么功能）、登录日志（登录时间 / IP 地址 / 设备）、数据变更日志（数据修改前后的对比）2. 日志留存时长：操作日志（1 年）、登录日志（6 个月）、数据变更日志（3 年）3. 审计权限：只有审计管理员可查看日志，日志不可删除 / 篡改 | 必填 | 制造业需补充生产数据审计规则 | 实现操作可追溯，满足合规审计要求 |
1. 资料提交责任人
1. 客户需指定1 名专职对接人 + 1 名备用对接人，备用对接人在专职对接人请假时接管工作，避免对接中断。
2. 资料提交与验收流程
流程步骤 | 具体操作 | 时限要求 | 交付物 |
资料提交 | 客户对接人按清单整理资料，标注 “必填 / 选填”，发送至我方项目邮箱 | 按清单时限提交 | 资料压缩包（命名规则：客户名称 - 项目名称 - 资料提交日期） |
资料验收 | 我方项目组在 1 个工作日内审核资料完整性、准确性 | 1 个工作日 | 《资料验收单》（含 “合格 / 需补充 / 不合格” 结论） |
资料补充 | 若资料缺失 / 错误，我方出具《资料补充通知书》，明确补充内容及时限 | 客户需在 2 个工作日内补充 | 《资料补充回执》 |
最终确认 | 双方签字确认《资料接收确认单》，作为合同附件 | 合同签订前 1 个工作日 | 《资料接收确认单》（双方盖章） |
3.
4. 异常情况处理
1. 资料逾期提交：每逾期 1 天，项目启动时间顺延 1 天；逾期超过 5 天，我方有权调整项目计划。
2. 资料变更：客户需提交《资料变更申请单》，我方评估变更对项目的影响（工期 / 成本），双方确认后执行。